Conseil en Deals (Transactions)

Vous accompagner sur vos enjeux

Due Diligence : une lecture approfondie pour sécuriser l’acquisition

Avant toute opération d’acquisition, il est essentiel pour les entreprises de s’assurer de la solidité financière de la cible, d’identifier les risques associés et de valider la cohérence de leur stratégie d’investissement.

La due diligence répond précisément à cet objectif en apportant une vision claire, structurée et fiable de la performance économique de la cible. Notre approche repose sur une analyse détaillée des états financiers, de la structure du capital, du besoin en fonds de roulement, des flux de trésorerie, des prévisions et de la rentabilité. Elle intègre également deux dimensions clés pour la valorisation en phase 2 : l’analyse de la qualité de la dette nette, qui permet d’évaluer la soutenabilité de la structure financière et d’identifier les ajustements nécessaires à une juste valorisation, ainsi que l’analyse de la qualité des résultats, visant à isoler la performance récurrente de l’entreprise en neutralisant les éléments exceptionnels ou non opérationnels.

Grâce à cette lecture approfondie, nous formulons des recommandations ciblées, adaptées aux enjeux spécifiques de nos clients. Notre expertise locale, renforcée par un réseau international, permet de sécuriser la transaction, d’optimiser les conditions de négociation et de renforcer la confiance des parties prenantes tout au long du processus d’acquisition.

Sécuriser vos décisions stratégiques par la modélisation financière et la revue de business plans

Dans un contexte économique en constante mutation, la modélisation financière constitue un outil essentiel pour éclairer les décisions stratégiques des entreprises et des investisseurs.

Nous accompagnons nos clients dans l’élaboration, la structuration et la revue de business plans financiers, que ce soit dans le cadre de projets d’investissement, de financement ou de transaction.

Notre approche repose sur une compréhension fine des enjeux sectoriels et une capacité à modéliser l’ensemble des leviers de création de valeur. Grâce à notre expertise en évaluation et à notre maîtrise des dimensions opérationnelles, financières et stratégiques, nous construisons des modèles robustes, adaptés aux spécificités de chaque projet.

Cette démarche permet à nos clients de fiabiliser leurs hypothèses, de tester différents scénarios via des analyses de sensibilité, et de prendre des décisions éclairées, alignées avec leurs objectifs de performance et de croissance.

Valorisation d’entreprise : une lecture stratégique de la valeur et de ses enjeux

Dans un environnement où les décisions doivent être prises rapidement et en toute confiance, l’évaluation d’entreprise constitue un levier essentiel pour mesurer la valeur des actifs et fiabiliser les choix stratégiques.

Nos travaux permettent d’objectiver la valeur financière d’une activité ou d’un actif, en mobilisant les principales méthodes d’évaluation (approche patrimoniale, flux de trésorerie actualisés – DCF, comparables boursiers ou transactionnels, etc.). Au-delà de la valorisation, ils mettent en lumière les leviers de création de valeur passés et futurs.

Notre équipe d’évaluation financière se distingue par sa capacité à intervenir dans des environnements complexes et pluridisciplinaires, en interaction avec les directions financières, comptables, fiscales et stratégiques. Cette approche intégrée nous permet d’appréhender les impacts de nos analyses sur l’ensemble des dimensions du projet : financières, comptables, fiscales et opérationnelles.

Structuration financière et gestion de trésorerie : aligner les ressources avec l’ambition de croissance

L’optimisation du financement et la gestion proactive du cash flow sont des leviers essentiels pour soutenir la croissance d’une entreprise tout en assurant sa stabilité financière.

Nous accompagnons nos clients dans l’amélioration de leur structure financière en identifiant les sources de financement les plus adaptées — fonds propres, dette ou subventions — et en optimisant leur coût d’accès. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’équilibre entre flexibilité, maîtrise du risque et performance financière. Parallèlement, nous analysons et pilotons les flux de trésorerie afin de garantir la liquidité de l’entreprise, anticiper les besoins en fonds de roulement et sécuriser la continuité d’exploitation

Notre approche intégrée permet ainsi de renforcer la capacité de financement des projets stratégiques tout en assurant une gestion rigoureuse des équilibres financiers.

Grâce à notre expertise, nous sommes également en mesure de conduire des diagnostics financiers ciblés, adaptés aux enjeux spécifiques de chaque opération. Notre approche rigoureuse et orientée résultats permet d’identifier les leviers de création de valeur, de sécuriser les décisions stratégiques et de renforcer la crédibilité des dossiers d’investissement auprès des partenaires financiers.